"Vil du ha´ et hiv på min cigar, sagde hun. Jeg er kun syv, mormor. Jeg er ligeglad med hvor gammel du er, sagde hun. Du blive aldrig forkølet, hvis du ryger cigarer". (Heksene)
Hun er en klog gammel rad, den 7-årige forældreløse fortællers mormor, og hun ved alt om hekse. De hader børn (børn stinker værre end hundehømhømmer!) og de gemmer deres ondskab, deres kløer, deres blå spyt og deres skaldethed bag en facade af venlighed, handsker og parykker. Selv om drengen forvandles til en mus, lykkes det alligevel de to at afsløre heksenes plan om at udrydde alle børn i England.
Det er en gyselig, sjov og rørende historie, om hvordan mod og kærlighed overvinder ondskaben.